Obertshausen, 14. Mai 2024 – Die LOYS AG beteiligt sich zu 50 Prozent an der Vates Invest GmbH. Damit wird das weitere Wachstum der Vates Invest durch eine strategische Kooperation beschleunigt. „Mit unseren unterschiedlichen Fondsprodukten ergänzen wir uns hervorragend und erhoffen uns gemeinsam auch im Vertrieb noch mehr Schlagkraft“, sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. „Die Kapitalbeteiligung zeigt die enge Verbindung, die wir hier eingehen.“
Die 2011 gegründete Vates Invest GmbH wird als eigenständige Gesellschaft unter Beibehaltung des Markennamens weitergeführt. Auch die Portfolioverantwortung für die Vates-Fonds sowie die Fondspalette von Vates ändern sich nicht. „In einem immer stärker regulierten Markt profitieren wir vor allem von den bereits etablierten Strukturen bei LOYS“, sagt Bente. „Und durch die Zusammenarbeit werden wir noch mehr Zeit für das Wichtigste haben: unsere Fonds zu managen.“
Die Anlagestrategien der beiden Häuser ergänzen sich sehr gut. „Gerade unsere defensive Makro-Strategie im Vates Parade Fonds, aber auch der überaus erfolgreiche offensive Stockpicker-Fonds Vates Aktien Offensiv stellen Segmente dar, die die LOYS-Produktpalette optimal erweitern“, so Bente. „Wir sind mit unseren Strategien weitgehend abseits der Benchmarks unterwegs und deshalb in vielen Fällen eine optimale Diversifikation für Portfolios.“
Der Vates Parade Fonds analysiert mithilfe eines proprietären Makromodells, der Vates Ampel, täglich eine Vielzahl von Indikatoren aus den Bereichen Konjunktur und Geldpolitik. „Mit diesem Ansatz haben wir in den vergangenen zehn Jahren alle Aktienbärenmärkte erfolgreich umschifft“, sagt Bente. „Das ist das höchste Ziel dieses Fonds.“ Optimal zu kombinieren ist er mit dem zweiten Vates-Produkt, dem Vates Aktien Offensiv. „Dieser Fonds ist als Stockpicker unterwegs, wobei die Aktien nicht selbst ausgewählt werden.“ Stattdessen werden die Portfoliobestände der besten Stockpicker vor allem aus den USA analysiert und die besten Aktien daraus in das eigene Produkt gepackt.
„Während der Vates Parade Fonds also als Portfoliostabilisator dient, ist der Vates Aktien Offensiv ein Booster“, sagt Bente. „Beide Ansätze sind hervorragend aufgegangen: Der Vates Parade Fonds hat sich in Bärenmärkten als ‚Fels in der Brandung‘ bewährt und der Vates Aktien Offensiv hat seine Peergroup mehr als deutlich outperformt.“
„Indem wir unsere Kräfte mit LOYS bündeln, können wir uns noch stärker darauf konzentrieren, interessante Fondsprodukte abseits des Mainstreams zu entwickeln, die über echte Alleinstellungsmerkmale verfügen“, sagt Bente.
Die LOYS AG als unabhängige Fondsboutique mit Sitz in Oldenburg, Frankfurt, Chicago und der Schweiz hat ihre Fondspalette über die vergangenen Jahre kontinuierlich ausgebaut und dabei immer wieder junge Talente eingebunden. „Wir freuen uns, dass wir die lang gehegte Idee einer Kooperation mit Vates nun in die Realität umsetzen konnten und blicken der engen Zusammenarbeit mit großer Vorfreude entgegen“, sagt Ufuk Boydak, Vorstandsvorsitzender der LOYS AG. „Wir gehen hier eine gleichberechtigte und echte strategische Partnerschaft ein, die nicht nur für unsere Häuser, sondern vor allem für unsere Kunden messbare Mehrwerte bieten wird. Vates erweitert unsere Anlagekompetenz und ist die ideale Ergänzung für unsere hauseigene Investment-Philosophie.“
Über die Vates Invest GmbH
Die Vates Invest GmbH, gegründet 2011, ist eine inhabergeführte Asset-Management-Boutique. Die Erfahrung zweier tiefer Aktienbärenmärkte (2001 und 2008) war prägend für die Philosophie von Vates. Das Spezialgebiet sind börsentägliche quantitative Analysen des monetären, konjunkturellen und sentimenttechnischen Umfelds. Seit 2014 verkörpert der Vates Parade Fonds die Portfoliomanagementstrategie von Vates Invest. Kernziel ist es, langfristig positive Rendite zu erzielen und zugleich die Anleger vor großen Verlusten in Bärenmärkten zu schützen. Der Vates Aktien Offensiv Fonds fokussiert sich hingegen auf die besten Stockpicker und deren „Lieblingsaktien“. Das Augenmerk liegt dabei auf Einzelaktien mit einem High-Conviction-Ansatz, um ein größtmögliches Alpha zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vates-invest.de.
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Vates Invest GmbH
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Bürgermeister-Mahr-Straße 18
63179 Obertshausen
Telefon: +49 (0) 6104 9872072
E-Mail: steinke@vates-invest.de
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