Meilenstein für Vates Aktien Offensiv: Fondsvolumen überschreitet erstmals 50 Millionen Euro

Obertshausen, 04. Juli 2024 – Der Vates Aktien Offensiv Fonds hat zum ersten Mal ein Fondsvolumen von mehr als 50 Millionen Euro erreicht. Dies spiegelt ebenso die herausragende Performance des Fonds wie auch das Vertrauen der Investoren in den noch jungen Fonds wider, der im Oktober 2022 aufgelegt wurde. „Wir freuen uns sehr, dass durch die neue Partnerschaft mit Vates Invest ein so herausragendes Produkt nun auch unseren Kunden zugänglich ist“, sagt Gerrit Braith, Vorstand der LOYS AG.

Der Vates Aktien Offensiv hat seit Auflegung eine Performance von mehr als 40 Prozent erreicht und übertrifft damit sowohl seine Peergroup als auch den S&P 500 deutlich. Dieser Erfolg ist das Resultat einer innovativen Anlagestrategie: Der Stockpicker-Fonds investiert in die vielversprechendsten Anlage-Ideen führender US-Asset-Manager. Hierzu werden die bei der US-Börsenaufsicht veröffentlichten Portfolios der besten US-Stockpicker analysiert und deren bevorzugte Aktien ausgewählt. Bemerkenswert ist, dass die Outperformance durch eine Vielzahl von Titeln aus verschiedenen Branchen erzielt wird. Zu den aktuellen Top-Picks zählen unter anderem Teva Pharmaceuticals, General Electric, Apollo Global Management, AerCap Holdings und GoDaddy. Die Magnificent 7, die bekannten Big-Tech-Werte, spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle.

„Der Fonds bietet nicht nur eine sehr gute Performance, sondern auch eine breite Diversifikation und hebt sich sowohl in seiner Herangehensweise als auch in seinen Ergebnissen deutlich von anderen ab“, betont Maik Komoss, Portfoliomanager des Fonds.

VatesInvest AktienFond 1Jahr

Anleger profitieren durch dieses Konzept von der Möglichkeit, in die Strategien renommierter Hedgefonds und Family Offices zu investieren – Strategien, die klassischen Privatanlegern oft verschlossen bleiben.

„Dank dieses exklusiven Zugangs bietet der Fonds eine attraktive Alternative zu gängigen US-Aktienfonds“, erklärt Gerrit Braith, Vorstand der LOYS AG und seit dem Einstieg von LOYS bei der Vates Invest GmbH auch zuständig für den Vertrieb der Vates-Fonds. „Mit seinem innovativen Anlagekonzept und der starken Performance trifft der Vates Aktien Offensiv den Nerv der Zeit und findet großen Anklang bei den Anlegern.“

 

Über die Vates Invest GmbH

Die Vates Invest GmbH, gegründet 2011, ist eine inhabergeführte Asset-Management-Boutique. Die Erfahrung zweier tiefer Aktienbärenmärkte (2001 und 2008) war prägend für die Philosophie von Vates. Das Spezialgebiet sind börsentägliche quantitative Analysen des monetären, konjunkturellen und sentimenttechnischen Umfelds. Seit 2014 verkörpert der Vates Parade Fonds die Portfoliomanagementstrategie von Vates Invest. Kernziel ist es, langfristig positive Rendite zu erzielen und zugleich die Anleger vor großen Verlusten in Bärenmärkten zu schützen. Der Vates Aktien Offensiv Fonds fokussiert sich hingegen auf die besten Stockpicker und deren „Lieblingsaktien“. Das Augenmerk liegt dabei auf Einzelaktien mit einem High-Conviction-Ansatz, um ein größtmögliches Alpha zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vates-invest.de.


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Vates Invest GmbH
Robert Steinke
Bürgermeister-Mahr-Straße 18
63179 Obertshausen

Telefon: +49 (0) 6104 9872072
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Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der FOCAM AG, Untermainkai 26, 60329 Frankfurt am Main als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Abs. 2 WpIG. Die FOCAM AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 i.V.m. § 86 Abs. 1 WpIG.

Die auf der Webseite publizierten Informationen stellen weder ein Angebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen oder anderen Finanzinstrumenten. Die hier veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich und lediglich der Information und dem Aufzeigen der Investmentstrategie und sind nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Die Signalfarben der Vates-Ampel stellen auf keinen Fall eine generelle Aufforderung zum Einstieg oder Ausstieg in Märkte, die mit Finanzinstrumenten handeln, dar.

Der Wert des investierten Kapitals bzw. der Kurs von Fondsanteilen wie auch die hieraus fließenden Erträge und Ausschüttungsbeträge sind Schwankungen unterworfen oder können gänzlich entfallen. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine a Wertentwicklung in der Zukunft. Insbesondere kann die Erhaltung des investierten Kapitals nicht garantiert werden; es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert des eingesetzten Kapitals bzw. der gehaltenen Fondsanteile bei einem Verkauf bzw. einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätzlichen Wechselkursschwankungen bzw. Währungsrisiken unterworfen, d.h., die Wertentwicklung dieser Anlagen hängt auch von den Schwankungen der Fremdwährung ab, welche sich negativ auf den Wert des investierten Kapitals auswirken kann. Portfoliopositionen und -allokationen können sich ändern. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass die Marktprognosen erzielt werden.

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